Это альтернативная версия событий, разворачивающаяся задолго до знакомых нам сюжетных поворотов. Здесь Сид Барретт остаётся обычным человеком, а Кид ещё не стал студентом академии. Даже коварная Медуза пока скрывается под маской доброй медсестры. В центре внимания — юная Цугуми Харудори, девушка-оружие, которая ещё не раскрыла свой потенциал. Её судьба переплетается с двумя необычными мастерами — Аней Хепбёрн и Мэмэ Татанэ, вместе они отправляются в загадочный класс «НОТ».
Их ждёт непростой путь самопознания и тренировок, где каждый должен научиться контролировать скрытые силы. В этом мире ещё нет чётких границ между друзьями и врагами, а будущее остаётся туманным. Цугуми предстоит не только освоить трансформацию в оружие, но и разобраться в собственных чувствах. Аня и Мэмэ, в свою очередь, станут для неё не просто наставниками, а верными союзниками. Вместе им предстоит столкнуться с испытаниями, которые изменят их навсегда.
Сюжет балансирует между повседневной жизнью учеников и скрытыми угрозами, постепенно раскрывая тайны этого мира. Класс «НОТ» становится для героев не просто учебным заведением, а местом, где завязываются судьбоносные связи. Здесь смешиваются юмор, драма и элементы мистики, создавая неповторимую атмосферу. Зрителей ждёт история о взрослении, дружбе и выборе, который определяет будущее. Всё начинается с малого, но последствия этих событий окажутся куда масштабнее, чем кажется.