Кикуру Мадана — талантливый охотник, посвятивший себя защите города от тёмных существ. С детства он оттачивал мастерство, став одним из сильнейших стражей гильдии. Однако однажды он осознаёт, что за бесконечными тренировками упускает саму жизнь. Юность проходит, а он так и не узнал простых радостей. Решив изменить это, Кикуру заявляет о своём уходе, но перед этим получает неожиданное задание.
Эноме, администратор гильдии, предлагает ему последнюю услугу — обучить нового бойца, который займёт его место. Так Кикуру знакомится с Хитамой, неловкой, но полной энтузиазма зверолюдкой. Она далека от идеала: её движения неуклюжи, а навыки требуют серьёзной работы. Но под маской неопытности скрывается невероятный потенциал. Теперь Кикуру предстоит не только передать ей свои знания, но и помочь поверить в себя.
Что ждёт их впереди? Сможет ли Хитама стать достойной преемницей, а Кикуру — наконец обрести свободу? История рассказывает о взрослении, дружбе и поиске своего пути. Вместе герои учатся не только сражаться, но и понимать, что значит быть счастливым. Их приключения полны юмора, драматичных моментов и неожиданных поворотов, которые заставят зрителя сопереживать каждому персонажу.